По данным агентства НАПИ, в первом квартале 2025 года рынок лизинга продемонстрировал противоположные тенденции: резкое сокращение сделок с новыми грузовиками и одновременно значительный рост лизинга подержанных автобусов.

Резкое падение в сегменте новых грузовиков

За первые три месяца 2025 года в лизинг было передано около 12 тысяч новых и подержанных грузовиков. Для сравнения: годом ранее за тот же период было оформлено 23,6 тысячи договоров. Таким образом, общий спад составил 49,1%.

Особенно заметным оказалось снижение лизинга новых грузовиков — на 64,6%. Это свидетельствует о снижении доступности новой техники для компаний, что может быть связано с ростом цен, ставками финансирования или неопределённой экономической ситуацией.

В то же время лизинг подержанных грузовиков показал незначительный, но всё же положительный рост — на 5,2%. В результате доля лизинга в продажах новой грузовой техники сократилась до 40%.

Всплеск спроса на подержанные автобусы

Интересную динамику показал сегмент автобусов. Общий объём лизинга здесь вырос на 7%, и основным фактором роста стали сделки с подержанной техникой. Лизинг таких автобусов увеличился сразу на 172,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В абсолютных цифрах рост составил всего около 300 единиц, но тренд очевиден: рынок переориентируется на более доступные решения.

Лизинг новых автобусов, напротив, просел на 28,1%. Однако поскольку общий рынок новых автобусов за это время сократился ещё сильнее — на 62,1% — доля лизинга в продажах этой категории техники заметно увеличилась. В первом квартале 2025 года уже более трети всех новых автобусов продавались через лизинговые схемы.

Итоги

Рынок лизинга отражает текущие экономические реалии: новые транспортные средства становятся менее доступными, а подержанная техника — всё более востребованной. При этом лизинговые инструменты сохраняют свою роль в поддержке спроса, особенно в сегменте автобусов.

Дальнейшая динамика будет зависеть от экономической политики, уровня ставок, цен на технику и доступности государственных программ поддержки.

На рынке подержанных грузовых автомобилей в России — перемены. Агентство «АВТОСТАТ» подвело итоги марта и первого квартала 2025 года, и данные говорят о том, что иномарки постепенно теряют свои позиции.

Динамика продаж

В марте 2025 года рынок показал умеренный рост по сравнению с февралем: объём перерегистраций увеличился на 5%, до 23 719 единиц. Это — лучший результат за первый квартал.

Но если сравнивать с мартом прошлого года, картина не такая радужная: продажи сократились на 12%. Тогда было зарегистрировано почти 27 тысяч грузовиков.

В целом за первый квартал 2025 года рынок снизился на 4% — с 68 487 до 65 706 единиц.

Меняется структура: доля иномарок снижается

Самое заметное изменение — это перераспределение в структуре рынка.

• Доля иностранных грузовиков упала до 51%. Их продажи сократились на 15% — до 12 077 единиц.
• Отечественные марки теперь занимают 49% рынка. Несмотря на то, что в абсолютных цифрах их продажи тоже немного просели (на 7%, до 11 642 единиц), их доля в общем объёме выросла.

Кто в лидерах?

• КАМАЗ уверенно удерживает лидерство: 6 225 проданных грузовиков. Это на 8% меньше, чем год назад, но рыночная доля выросла с 25,2% до 26,2%.
• ГАЗ показал стабильность: снижение продаж всего на 1% — до 2 460 единиц. Зато доля рынка увеличилась с 9,3% до 10,4%.
• МАЗ на третьем месте, но с сильным падением: продажи упали на 20%, до 1 351 единицы, а доля сократилась до 5,7%.

Что это значит?

Снижение доли иномарок — результат сокращения поставок и общей переориентации рынка на доступную и ремонтопригодную технику. Российские бренды, несмотря на снижение продаж в штуках, укрепляют позиции благодаря более активному присутствию в регионах и сниженной конкуренции.

Агентство «АВТОСТАТ» представило обновлённый прогноз по рынку новых грузовиков в России, и данные показывают: 2025 год обещает быть сложным для производителей и дистрибьюторов коммерческой техники.

Среднетоннажные грузовики (MCV)

В 2024 году в России было реализовано 22 тысячи новых MCV — это на 22% больше, чем годом ранее. Однако, по всем прогнозам, в 2025 году этот сегмент ожидает спад:

• Базовый сценарий: снижение на 14% до 19 тыс. штук;
• Пессимистичный сценарий: падение на 20%, до 17,5 тыс.;
• Оптимистичный: сокращение на 5%, до 21 тыс.

Даже в наилучшем варианте рынок всё равно покажет отрицательную динамику.

Крупнотоннажные грузовики (HCV)

Аналогичная ситуация и в сегменте тяжёлых грузовиков. В 2024 году продажи составили 102 тысячи единиц, но в 2025-м ожидается значительное снижение:

• Базовый прогноз: 72 тыс. (–29%);
• Пессимистичный: 60 тыс. (–41%);
• Оптимистичный: 82 тыс. (–20%).

Несмотря на серьёзный спад, эксперты напоминают, что 70–80 тыс. единиц — это средний объём продаж для российского рынка HCV за последние 10 лет. Просто после пиковых результатов 2023 и 2024 годов текущее снижение выглядит особенно резким.

Причины падения

Рынок грузовой техники сегодня сталкивается с рядом проблем:

• Ввоз большого количества машин по старым курсам валют привёл к переизбытку предложения;
• Часть автомобилей, купленных в лизинг, досрочно возвращается;
• На складах скапливаются как старые, так и новые машины, что создаёт серьёзный ценовой дисбаланс;
• Новая техника, ввезённая по более высокому курсу, плохо конкурирует с остатками дешёвого импорта.

По словам представителей «АВТОСТАТ», рынок сейчас проходит стадию стабилизации после двух «аномальных» лет. Спрос постепенно возвращается к более устойчивому уровню, характерному для докризисного периода.

На начало 2025 года в России зарегистрировано 8,3 миллиона единиц коммерческой техники — такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ» в свежем отчёте по итогам 2024 года.

Что входит в коммерческий автопарк?
Коммерческий транспорт делится на три категории:

• Лёгкие коммерческие автомобили (LCV) — сюда входят фургоны, небольшие грузовички, микроавтобусы и пикапы.
• Грузовые автомобили — от среднетоннажных машин до большегрузов и тягачей.
• Автобусы — от маршруток до междугородних лайнеров.

Цифры такие:

• Лёгкие коммерческие авто — 4,26 млн шт. (51,3% от всего автопарка)
• Грузовики — 3,67 млн шт. (44,2%)
• Автобусы — 376 тыс. шт. (4,5%)

Таким образом, больше половины коммерческого транспорта в стране — это лёгкие автомобили, что говорит о росте малого и среднего бизнеса, доставки и логистики на коротких маршрутах.

Эксперты также уточняют, что структура автопарка остаётся относительно стабильной, но есть тенденция к обновлению техники, особенно в сегменте LCV и автобусов — спрос стимулируют и транспортные реформы, и требования по экологии.

С 1 марта 2025 года в России начался первый этап обязательной цифровой маркировки автомобильных технических жидкостей. Новые правила распространяются на антифризы, охлаждающие и тормозные жидкости, а также на жидкости для гидроусилителей руля и стеклоомывателей.

На этом этапе производители и импортеры обязаны наносить на продукцию специальный цифровой код, зарегистрированный в системе «Честный ЗНАК». Такая мера направлена на борьбу с фальсификатом и контрафактной продукцией, которая занимает значительную долю на рынке технических жидкостей.

Как отмечают представители отрасли, благодаря внедрению маркировки потребители смогут легко проверить подлинность товара с помощью мобильного приложения, отследить происхождение продукции и быть уверенными в её качестве и безопасности. Это особенно важно, учитывая, что использование несертифицированных жидкостей может привести к поломке автомобиля и даже создать аварийные ситуации.

Производителям предоставлен переходный период для адаптации к новым требованиям. Полномасштабное внедрение маркировки на всех этапах товарооборота, включая розничную торговлю, планируется завершить в течение 2025 года.

По оценкам экспертов, запуск системы позволит существенно очистить рынок от подделок, повысить прозрачность поставок и усилить контроль за качеством автохимии, в том числе на вторичном рынке.

Российские производители полимерных материалов разрабатывают новые марки, способные значительно снизить массу грузовых автомобилей без ущерба для прочности. Эта технология может стать важным шагом к улучшению топливной экономичности и увеличению грузоподъемности транспорта.

Одним из таких материалов стал компаунд на основе полипропилена, разработанный с использованием армирующих и модифицирующих добавок. Он предназначен для изготовления деталей интерьера и экстерьера грузовиков, таких как обтекатели, панели, кожухи и другие элементы кузова. Благодаря новым составам удаётся добиться снижения веса комплектующих на 10–15% по сравнению с традиционными аналогами.

Разработкой занимаются российские химические компании при поддержке автопроизводителей, заинтересованных в импортозамещении и технологической независимости. Представители отрасли отмечают, что новые материалы уже проходят испытания и в скором времени могут быть внедрены в серийное производство.

Помимо снижения массы, полимерные материалы обеспечивают высокую устойчивость к воздействию внешней среды, перепадам температур и механическим нагрузкам. Это делает их особенно актуальными для эксплуатации в условиях российских дорог и климата.

Внедрение легких и прочных полимеров в производство грузовиков позволит улучшить экологические и экономические показатели транспорта, а также снизить износ узлов и агрегатов, что в конечном счете положительно скажется на сроке службы машин.

Российский рынок новых автобусов продолжает сокращаться. По данным аналитического агентства «Автостат», в феврале 2025 года в стране было реализовано всего 531 новый автобус. Это на 67% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда продажи составляли 1 619 единиц.

Согласно статистике, наиболее востребованными остаются автобусы марки ПАЗ — в феврале было продано 303 транспортных средства, что составляет 57% от общего объема рынка. Второе место занял ЛИАЗ с результатом в 54 проданных автобуса. Замыкает тройку ГАЗ — 40 единиц. Остальные позиции распределились между брендами НЕФАЗ, Volgabus и китайскими производителями, чья доля на рынке остается минимальной.

Эксперты связывают резкое падение продаж с несколькими факторами. В первую очередь, это сокращение объемов госзаказов и муниципальных закупок. Кроме того, рост себестоимости производства и изменение условий финансирования также внесли свой вклад в негативную динамику.

Аналитики отмечают, что ситуация может измениться ближе к лету — традиционно в теплый сезон активизируются поставки в рамках тендеров и контрактов на обновление общественного транспорта. Однако в целом по итогам года рынок автобусов, вероятно, покажет снижение по сравнению с 2024 годом.

Аналитическое агентство «Автостат» совместно с «Газпромбанк Автолизинг» провели исследование, показавшее, что в 2024 году россияне потратили более 1,5 триллиона рублей на новые коммерческие автомобили.

Распределение затрат:

• Грузовые автомобили: 77% от общей суммы (1,206 трлн рублей).
• Лёгкие коммерческие автомобили (LCV): 23% (357,2 млрд рублей).

В количественном выражении продажи новых грузовиков достигли 124 тысяч единиц, а LCV — 112 тысяч.

Лидеры рынка грузовых автомобилей:

1. КАМАЗ: Доход 213,1 млрд рублей (18% от общего объёма инвестиций в новый коммерческий транспорт).
2. Sitrak: 193,9 млрд рублей.
3. Shacman: 160,9 млрд рублей.
4. FAW: 112,8 млрд рублей.

Эти три китайских бренда совместно заняли 56% рынка в денежном выражении.

Продажи по количеству:

• КАМАЗ: 22,8 тыс. единиц.
• Sitrak: 19,4 тыс.
• Shacman: 15,7 тыс.
• FAW: 11,7 тыс.

Эти марки также заняли 56% рынка по количеству проданных автомобилей.

Топ-5 моделей грузовиков по объёму затрат:

1. Sitrak C7H: 193,5 млрд рублей (16% финансовой ёмкости рынка); 19,4 тыс. проданных единиц.
2. Dongfeng 4180: 72,4 млрд рублей.
3. Shacman SX3258: 55,7 млрд рублей.
4. КАМАЗ-43118: 48,8 млрд рублей.
5. Shacman SX3318: 41,9 млрд рублей.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что, несмотря на сопоставимые объёмы продаж LCV и грузовиков, финансовые вложения в сегмент грузовой техники в 3,5 раза выше из-за её большей стоимости.

Аналитическое агентство «Автостат» представило прогноз на 2025 год, согласно которому сегменты коммерческого транспорта в России будут развиваться по-разному.

Тяжёлые грузовики (HCV):

Ожидается снижение продаж.

• В базовом сценарии прогнозируется падение на 7%, что составит около 95 тысяч единиц.
• Пессимистичный вариант предполагает более значительное сокращение — на 17% (до 85 тысяч единиц).
• Оптимистичный прогноз предусматривает сохранение объёмов реализации на уровне 2024 года — около 102 тысяч единиц.

Лёгкие коммерческие автомобили (LCV):

В этом сегменте прогнозируется рост.

• Базовый сценарий предполагает увеличение продаж на 5%, до 118 тысяч единиц.
• Оптимистичный вариант указывает на рост на 12% (до 125 тысяч единиц).
• Пессимистичный сценарий допускает снижение на 5% (до 106 тысяч единиц).

Среднетоннажные грузовики (MCV):

• Продажи, согласно базовому прогнозу, останутся на уровне 2024 года — около 22 тысяч единиц.
• Оптимистичный сценарий предусматривает рост на 9% (до 24 тысяч единиц).
• Пессимистичный вариант предполагает сокращение на 9% (до 20 тысяч единиц).

Что влияет на прогнозы?

Ключевые факторы, определяющие развитие рынка:

• Общая экономическая ситуация и доступность финансирования.
• Государственная поддержка отрасли и программы обновления автопарка.
• Высокие процентные ставки по кредитам и лизингу, рост утилизационного сбора, влияющие на рынок тяжёлых грузовиков.
• Устойчивый спрос на лёгкий коммерческий транспорт благодаря развитию малого и среднего бизнеса, а также росту онлайн-торговли.

Таким образом, рынок коммерческого транспорта в 2025 году будет зависеть от множества экономических факторов, а также от государственной политики в сфере автопрома.

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что на конец октября 2024 года три четверти всех дилерских центров, занимающихся продажей и обслуживанием лёгких коммерческих автомобилей (LCV), сосредоточены вокруг пяти ключевых брендов. В общей сложности это 1 086 официальных дилерских точек.

Для сравнения, в январе 2024 года таких дилеров насчитывалось 1 115. Таким образом, за девять месяцев их число сократилось на 29.

Лидеры рынка

Первое место среди дилерских сетей LCV занимает LADA, представленная 332 дилерскими центрами. Вторую позицию удерживает GAZ с 127 точками продаж и обслуживания. За ними следуют китайские бренды Foton (125 дилеров) и Dongfeng (113). Замыкает пятёрку лидеров УАЗ, сеть которого насчитывает 108 дилеров.

Эти пять брендов контролируют около 75% рынка дилерских центров LCV, оставляя остальным производителям долю менее 25%. Причём ни один из остальных брендов не располагает более чем сотней дилеров.

Тенденции рынка

Сокращение числа дилерских центров свидетельствует о сложностях, с которыми сталкивается рынок LCV, включая экономическую нестабильность и изменение потребительского спроса. Однако концентрация большей части дилеров вокруг лидеров отрасли подчёркивает их устойчивую популярность и доверие среди покупателей.