В 2024 году российский рынок грузовых автомобилей продемонстрировал разнонаправленные тенденции: продажи среднетоннажных машин заметно увеличились, тогда как сегмент крупнотоннажных грузовиков столкнулся со спадом.

Рост среднетоннажного сегмента

За прошедший год в России было реализовано 21 999 новых среднетоннажных грузовиков (MCV) с полной массой от 3,5 до 16 тонн, что на 22,4% превышает показатели 2023 года. Лидером в этом сегменте стал отечественный бренд GAZ, продавший 7 402 автомобиля и занявший 33,7% рынка. На втором месте расположился KAMAZ с 5 520 проданными единицами и долей 25,1%. Замыкают пятерку лидеров китайские марки: JAC (3 647 машин), Dongfeng (1 697) и Foton (1 682).

В десятке самых популярных моделей среднетоннажных грузовиков поровну представлены российские и китайские производители. Первенство удерживает GAZ Gazon NEXT, охвативший 23% рынка.

Снижение в крупнотоннажном сегменте

В противоположность этому, рынок крупнотоннажных грузовиков (HCV) с полной массой свыше 16 тонн сократился на 18,8%, достигнув отметки в 102 007 проданных единиц. Впервые лидерство в этом сегменте перешло к китайскому бренду SITRAK, реализовавшему 19 409 машин и занявшему 19% рынка. KAMAZ опустился на вторую позицию с 17 254 проданными автомобилями. Далее следуют Shacman (15 729 единиц), FAW (11 605) и Dongfeng (8 260).

В топ-10 моделей крупнотоннажных грузовиков доминируют китайские производители, представленные семью моделями против трех от KAMAZ. Лидером стал SITRAK C7H с результатом в 19 374 проданных экземпляра.

Динамика брендов

Несмотря на общий спад в сегменте HCV, некоторые бренды показали положительную динамику. Так, продажи Dongfeng выросли на 99,8%, а SANY — на 77,4%. В то же время Foton столкнулся с существенным снижением продаж на 56,8% по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, 2024 год ознаменовался укреплением позиций китайских производителей на российском рынке грузовых автомобилей, особенно в сегменте крупнотоннажной техники, где они смогли потеснить традиционных лидеров.

Снижение объемов строительства и грузоперевозок приведет к сокращению числа самосвалов и тягачей на рынке. Такое мнение выразил заместитель генерального директора «КАМАЗа» Михаил Матасов, объясняя возможное падение продаж тяжёлых грузовиков в России на 23 % в 2025 году.

По словам эксперта, даже этот прогноз можно считать оптимистичным, так как состояние рынка в 2025 году оценивается как неблагоприятное. Основной причиной спада почти на четверть станет снижение экономической активности ключевых потребителей коммерческой техники — строительного сектора и автоперевозчиков.

Матасов также отметил, что есть неопределенность в плане производства 10 тысяч грузовиков поколения К5, запланированных на 2025 год. Он подчеркнул, что на российском рынке доминируют китайские производители, располагающие значительными складскими запасами, что создает дополнительное давление на отечественных производителей.

Эксперты поделились прогнозами о перспективах российского рынка новых грузовых автомобилей в 2025 году. На мероприятии Analytic Day было высказано мнение о высокой вероятности продолжения снижения спроса на грузовики.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России ожидается реализация около 125 тысяч единиц грузовой техники, что на 13 % меньше, чем в предыдущем году. Напомним, что 2023 год стал рекордным для этого сегмента с 2007 года.

Однако 2025 год может стать менее успешным: предполагается снижение продаж на 6 %, до 117 тысяч грузовиков. При негативном сценарии сокращение может достигнуть 16 %, что составит всего 105 тысяч единиц.

Среди оптимистичных прогнозов рассматривается рост рынка на 2 %, что позволит достичь показателя в 128 тысяч проданных машин. На увеличение спроса могут повлиять такие факторы, как рост объёмов грузоперевозок, изменения логистических маршрутов, государственная поддержка отрасли и необходимость обновления автопарка.

В то же время существуют риски, способные оказать негативное влияние на рынок. Среди них: повышение цен на автомобили и комплектующие, перебои с поставками отечественных моделей, рост процентных ставок, ухудшение условий кредитования и лизинга, а также трудности с приобретением техники международных брендов через параллельный импорт.

Декабрь порадует нас не только приближающимися новогодними праздниками и зимними каникулами, но и международной выставкой коммерческого и производственного транспорта Comtrans, которая состоится в главной столице России. На этом мероприятии анонсирован дебют нового гражданского грузовика под маркой БАЗ.

Новые БАЗ – 100% российская разработка от АО «Романов», несмотря на то, что сборка будет производиться на оставшемся в наследство европейском заводе в Санкт-Петербурге. Собственное конструкторское бюро позволило разработать целую линейку габаритных шасси для грузовых автомобилей БАЗ. Повышенная проходимость и уникальная конструкция рамы, не требующая специальной перенастройки под различные цели и задачи, сделают конструкцию востребованной не только в родном Базе. Пять вариантов кабин уже готовы к серийному производству.

Примечательно, что в сборке грузовиков будут задействованы исключительно отечественные и белорусские компоненты, механизмы, узлы. Выставочный образец с высокой кабиной будет укомплектован местом для сна. А вот самосвалы для производственных предприятий будут выпускаться со стандартной кабиной.

Летом сошли с конвейера несколько БАЗ с разными вариантами оснащения для пробных испытаний.

Начало серийного производства пока держат от нас в секрете. Известно лишь, что завод предполагает собирать за год не меньше 2000 грузовых автомобилей для различных нужд.

Согласно исследованиям различных организаций, ведущих статистику продаж, покупки автомобилей для частного пользования и малого бизнеса, наметилась новая тенденция. Так реализация бывшего в использовании грузового транспорта и легких коммерческих автомобилей упала на 8%. Вместе с этим увеличился объем продаж подержанных автобусов на 7%.

За девять месяцев, начиная с января текущего года, российский рынок подержанных грузовиков упал на восемь процентов. За этот период было продано 154,8 тысяч грузовых автомобилей. Лидирующие позиции все еще принадлежат отечественному КАМАЗу. Четвертая доля реализации закреплена за ним и составляет 38,9 тыс единиц.

ГАЗ и МАЗ также находятся в пятерке лидеров продаж. Среди иномарок популярностью пользуется Volvo FH. Но ее объем продаж составил всего лишь 6300 машин.

Ситуация на рынке легких коммерческих автомобилей также указывает на спад закупок. В этом году продавцам удалось найти новых владельцев для 273,3 экземпляров. Первую ступень отвоевал ГАЗ. Данная марка пришлась по вкусу многим, о чем говорит размер продаж – 110 700 машин – это практически 40% от всего рынка. УАЗ также смог пробраться в пятерку лидеров. Вместе с отечественными марками спросом пользуются Ford Transit, а также его прямы конкуренты Volkswagen, Mercedes-Benz.

А вот сегмент подержанного пассажирского транспорта увеличил товарооборот на 7%. Всего было продано 12 373 автобуса различной вместимости. Бесспорным победителем стал ПАЗ. Его продажи составили 5 369 экземпляров. Слегка приотстали МАЗ и Hyundai. Замыкают пятерку НЕФАЗ и ЛИАЗ. Последний бренд был раскуплен в количестве 968 автобусов.

Минпромторга опубликовало данные за прошедшие месяцы текущего года. Согласно предоставленным документам в России было реализовано 1341 549 новых транспортных средств. Были подсчитаны все авто возрастом до 3-х лет всех категорий. Если сравнивать с прошлым годом, показатель поднялся почти в полтора раза. Если рассматривать рост продаж в процентах, то показатели увеличились на 48%. Однако если брать во внимание реализацию новых средств передвижения отечественного производства, продажи подросли только на 29%. В настоящем году показатель реализации российских автомобилей достиг только 585 единиц транспорта.

В коммерческом сегменте прирост немного больше. За истекший период было продано около 100 тысяч единиц техники, что на 35% больше, чем в прошлом году. А продажи грузовиков снизились до 91,2 тысячи, то есть на 12% уменьшились.

Не так давно российский рынок был полностью занят топливными системами BOSCH. В настоящее время их планируется заменить отечественной продукцией Altay Common Rail. Новые узлы будут работать с улучшенными двигателями автомобилей КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ и тепловозов «Синара».

Чтобы заменить на рынке импортные системы подачи топлива в грузовиках и спецтехнике, несколько лет назад было потрачено 600 млн рублей. В текущем году вложения поднялись до полутора миллиардов. Новые агрегаты состоят из топливного насоса высокого давления, аккумулятора, соединительных шлангов, инжекторов, управляющих блоков, датчиков. Недавно была активирована вторая очередь производства, позволившая значительно поднять объем выпуска.

Основная масса топливных систем ACR будет установлена на новые КАМАЗы. Сейчас с конвейера выходят от 5 до 10 тысяч двигателей в год. В планах производителя — увеличить показатель не менее чем в два раза.

Новые российские моторы имеют расход топлива 22-23 литра на 100 км, требуют обслуживания через 150 тысяч километров пробега и рассчитаны на эксплуатацию не менее 5 лет. Инжекторы позволяют регулировать мощность в широком диапазоне с крутящим моментом до 2400.

Аналитики маркетингового агентства НАПИ провели исследование стоимости эксплуатации в пятилетний срок ряда моделей седельных тягачей. Для оценки были взяты самые популярные марки российского рынка. Рассматривались авто с дизельными и газовыми двигателями.

Среди грузовых автомобилей, работающих на газу, первое место занял Dayun CGC 4180. Цена владения этой модели за километр оказалась минимальной — чуть больше 22 рублей.

Среди дизельных машин лидирует Foton Galaxy 1852. Его цена владения составила 31,16 рубля. На второй позиции обосновался КАМАЗ-54901. Он разделил это место с китайским Sitrak CH7. Их стоимость владения почти одинакова: 33,99 и 33,95 рубля на километр.

С наступлением осени стремительно начала увеличиваться стоимость зимних покрышек для грузовиков и коммерческих средств передвижения.

Специалисты компании «Альфа-Лизинг проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что 84% российских транспортных предприятий собираются переходить на резину китайского производства, в то время как 15% компаний уже пользуются такими шинами. Были названы самые популярные бренды колес: Triangle, Sailun и Linglong.

В связи с повышенным спросом ожидается подорожание резины. По прогнозам оно составит около 9%. Рост цен особенно заметен в отношении покрышек для коммерческого транспорта и спецтехники.

Научно-исследовательский институт холдинга «Швабе» при государственной корпорации «Ростех» предложил разработку прибора, способного определять габариты любого средства передвижения на высокой скорости с точностью до нескольких миллиметров.

Прибор представлен в виде лазерного сканера с системой определения веса и размеров автомобилей. Он уже был опробован на испытаниях и в скором времени должен будет заменить аналогичные устройства заграничного производства. Его работа будет осуществляться в национальном проекте «Безопасные качественные дороги».

В состав прибора входят лазерный излучатель, фотоприемник и сканирующий элемент. Испытания новинки длились 6 месяцев в реальных условиях работы по весогабаритному контролю. После завершения всех этапов тестирования начнется массовое производство сканирующего устройства. Планируется при повышенной промышленной мощности заполнить внутренний рынок потребления практически на 80%.